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鲛奴被逐出龙宫，巧遇书生景云瑞。瑞邀奴结伴还乡，并对她渐生爱慕，惟仙凡有别，奴不肯接纳婚聘，瑞抑郁成病。奴偶遇与她容貎酷似的陶万珠。后奴获龙王宽恕，赦免放逐，遂向瑞许诺若他肯娶珠，一年后必再相见。一年过去，伊人未见，瑞方知道这是哄骗他迎娶珠的方法，终发疯投奔大海，与奴相见。

排长与阿英乔装赶尸道人，与五名扮成僵尸的同伙夹带鸦片贩卖路经马祥坪。独霸一方的苗老爷为强占歌女害死琴师阿昌，威逼利诱托排长携尸体出城。七人出城进入原始森林，不慎将尸体遗落于硫磺沼泽，众人将错就错，寻至客店安歇。当晚一名同伙遇害，乡民传言厉鬼作祟，排长与其余五人搜集大蒜等物赴荒郊驱鬼，经由古墓内的几番交手，排长等人一败涂地。排长与阿英逃得性命后折返马祥坪向苗老爷报信，始知厉鬼动机只在向苗老爷寻仇，排长眼见助阵道士斗法厉鬼失败，趁机施计要挟苗老爷，反被对方制服，充作与厉鬼决战时的肉饵……

春秋战国时期，一向昏庸好色的齐宣王（梅艳芳 饰）误闯夜叉山，碰上了美丽的寨主钟无艳（郑秀文 饰），齐宣王决定把钟无艳娶为皇后，可是一直倾心于钟无艳的“狐狸精”（张柏芝 饰）出手阻挠，只要钟无艳爱上其他的人，脸上便会无缘无故多出一块难看的红斑。狐狸精后来化身夏迎春勾引齐宣王，齐宣王终日沉醉温柔乡。而钟无艳为了夫君出生入死、南征北战。齐宣王只会有事求助于钟无艳时才好言相向…