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1931年，国共两党暗战频发的汕头，草木皆兵，共产党在此处设立的神秘交通站成为了王历文急需攻破的关键枢纽。值此重要关头，他与多年前结拜的兄弟陈家栋意外街头重聚，并开始联手调查交通站的秘密。两兄弟在几轮斡旋后，陷入了四伏的危机之中。在敌友难辨的境况下，二人也开始重新审视起了彼此的身份……

1947年东北，国民党军抢夺胜利果实，攻击解放军根据地。战事胶着，百姓罹难。解放军政委吴润东派遣侦察排长、狙击手杨建峰上猛虎山求援张东山。张东山下山调停，可国民党曾天养却勾结悍匪许天雷，在下山路上假扮解放军击杀张东山，丹娘誓要报杀父之仇，杨建峰智勇揭开国民党的阴谋，并对丹娘动之以情、晓之以理，最终，丹娘弃暗投明，和杨建峰一起血战猛虎山，将九山十八岗悍匪一网打尽。