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古时候，狐仙谷的小翠（钟欣桐 饰）爱上了凡界少年王元丰（张智霖 饰）。当时正处仙魔世界，天地间一片混沌，而元丰身上隐藏的至阳玄魄，乃邪魔妖道的终极克星。身为狐仙的小翠性格孤独且叛逆，很想有一段九尾狐式的爱情，此时正好遇上了看似傻傻的元丰。元丰看似憨傻，实则内心灵秀，他大智若愚，特别是身居奇功后，越发刚猛酷烈、英气勃发。小翠的妈妈狐母（惠英红 饰）一生养育了十个女儿，在她身上既有慈母的温柔又有狐狸的野性。以元丰为首的正义力量与海蝠王（高虎 饰）为首的邪恶势力展开了生死较量……本片改编自《聊斋志异》。

北满的一哈尔并，日军因局势所变加紧了对抗日战士的围剿，青年黄志刚决心以个人之力对日军实行暗杀，黄志刚的几次行动都有惊无险地逃过了敌人的抓捕。一次，黄志刚因为受伤躲在了护士李慕贤所在的医院，两人渐渐相爱了，李慕贤劝黄志刚加入抗日军队，两人相约志刚病好后就加入部队。医生陈君一直喜欢李慕贤，因为求婚被拒迁怒于志刚，竟向宪兵队长告发了他，谁知李慕贤和志刚一起被抓进了监狱，陈君懊悔不已遂杀死了宪兵队长，最终他为了掩护大家逃狱而牺牲。