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影片讲述在动物时尚王国的小皇帝上任之际，他便要求举办一场以“皇帝的新装”为主题的服装设计大赛。时尚王国的小动物们听闻这一消息都纷纷加入比赛的队列，众动物都认为自己可以设计出让小皇帝满意的服装。而时尚王国的服装学院的学生自然是不能错过这千载难逢的机会了。在机缘巧合之下，考试失利的裤裤和斯斯这一对小鬼混进了王宫。它们在王宫中掀起一场场闹剧后，竟意外地获得了“明星设计师”的冠军头衔。

峙岭村少年小安多次协助新四军游击队，成为了抗日好助手。在日军中队企图扫荡峙岭村之际，小安利用“回马亭”传说成功阻止了日军中队进村，并协助新四军消灭了敌人。峙岭村保持了下来，小安也加入了新四军。