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潘惜月被妖魔缠身，鬼谷道爷尹天仇做法驱散，期间感应到潘家封印妖物。潘家小妾与潘惜悦未婚夫偷情时意外解除被封印的鸠摩。随后鸠摩与狐妖勾结伺机报仇并祸害人间。尹天仇为救苍生，与鸠摩展开了斗争。

　　清末民初，战乱不断，邪人王丽娘正害人性命，疯癫江湖术士毛不破与徒弟白祈、白源追捕邪祟来到鹤灵城，白祈将王丽娘及双头蛇击败，王丽娘濒死遗言及标识让毛不破心生疑惑，想起多年灭门惨案。不久，大帅府怪象频