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民国年间，时值中元节，太平县昏暗的戏楼正上演着一场给“阴山鬼王的阴戏”。恰逢警察局局长方敬儒（张子健 饰）大寿，局长儿子派人搅乱了戏班子，强占戏院为其父贺寿，正当所有人沉浸在喜悦的气氛中时，一个熊熊燃烧的活人从戏台上空而降，像极了中元节鬼王被烧的场景，与此同时，台下的纸人和鬼王牌位竟也瞬间燃起，人们纷传是其惹怒了鬼王。方敬儒盛怒之下开始调查此事，奉天白事铺掌柜许四九（刘智扬 饰）也被迫卷入其中。随着案情深入，故事主人公许四九见证了一桩桩悲剧，也终于找到了背后的答案……

一次偶然中，汽车修理工雷海洋（潘粤明 饰）成为了一起强奸案的目击者，曾经被女友燕子（李佳璇 饰）指责个性过于软弱的雷海洋想要挺身而出，却在最后关头败给了自己的懦弱，他眼睁睁的看着陌生的女孩跌入了黑暗的深渊。这件事情成为了雷海洋心中永久的伤痛，再三思量之后，他向公安部门报了案。　　公路附近发现了一具面部被毁坏殆尽的女尸，经过雷海洋的辨认，他认为这就是当日遭到强暴的女孩，女孩的死加重了雷海洋心中的创伤，让他十分的自责。一日，在地铁上，雷海洋意外的看见了女孩，他一路追踪，终于在一家歌厅里找到了她。可是，女孩对雷