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萧炎（马伯骞 饰演）和药老（高曙光 饰演）在破解了蛇人族和人族的大战后，带着青鳞（黄雯 饰演）和穆力（李九霄 饰演）一路修行，借此提升实力。以此赢得和云岚宗大弟子纳兰嫣然的三年之约。行至塔戈尔沙漠时，青鳞意外被捕走。为了找到青鳞，萧炎等人结识了曾经赫赫有名的冰皇海波东，于是同前往赤盐城。乱象怪诞的闹城中，一只黑手缓缓露出真面目，欲要将他们一网打尽，而在萧炎的一路抽丝剥茧下，也慢慢揭开了幼年时母亲去世的真相......

沉没5年的戏鼓船，近期又离奇出现了，传言上有宝贝。馒头随父亲前来寻宝，不料父亲被船员抓走。馒头为救父上船，却发现里面别有洞天。在这里，馒头遇到了形形色色的“戏伶人”，并成为了好友。一次意外中，馒头却被告知，戏鼓船上却只有亡魂。

六耳猕猴一族新任猴王焱耳年轻气盛生性好战，十年前与斗战胜佛终极对决后，孙悟空莫名消失。格苏视斗战胜佛为偶像，一边冒充其身份行侠仗义，一边苦心寻找其下落，在寻人的过程中，结识了小三千世界之主女魃，女魃为了阻止六耳猕猴盗取时间之力成为魔王从未来穿越回来，两人联手调查，渐渐发现斗战胜佛的消失，与魔王暗菩提想要突破封印，重掌三界有关，焱耳也只是被魔王利用的工具，而格苏竟是筋斗云的转世。魔王的力量逐渐强大，女魃能否感化焱耳拯救三界苍生？