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1937年，日军攻打山东，韩复渠部队撤离，山东部分沦陷为日占区，形势岌岌可危。1937年底，中共派共产党员杨毅明前往日占区山东徂徕，秘密发动武装起义，日军命特高科组长藤田修对起义进行破坏。杨毅明代号“下山虎”与泰安当地同志周望文接头。不料接头失败，周望文被日军捕获。杨毅明失去了联系上组织的方法。此时，国军第七十四师上尉连长常誉以为杨毅明是骗子，将其抓获。周望文行刑时间临近，同时被执行死刑的人员还有国军七十四师军人杨清泉，为了救人，杨毅明表明身份与常誉合作，劫了法场、杀了不少日寇。两人建立了深厚的抗日友谊。

皮皮鲁和鲁西西是一对双胞胎兄妹，鲁西西成绩优异，皮皮鲁调皮贪玩。有一天鲁西西在家里发现了一个奇怪的罐头，罐头里面出现了五个只有火柴棍高的小人，鲁西西给他们分别起名博士、上尉、艺术家、歌唱家、外交官。皮皮鲁与鲁西西这对兄妹在结识了五位罐头小人后，他们的学习和生活发生了翻天覆地的变化，开启了一系列奇幻冒险趣事。

1937年日本军国主义发动侵略战争，苏联空军来华援战，金角洛夫率领飞行中队胜利返航时燃油耗尽迫降乌江，为保他人安全壮烈牺牲。土家人厚葬了这位国际友人，谱写了一曲国际主义、英雄主义和民族主义壮歌。

1938年日军侵略者占领了华北后，在华北肆意虐杀百姓，并大规模修建炮楼。一位名叫碾子的12岁少年，在亲历了日军的暴行后，化悲伤为力量，暗自和比他大7岁的媳妇傻凤，与日军、汉奸斗智斗勇，最终在共产党八路军的带领下，成功将炮楼炸毁。

微信号皮皮虾的吴小萱应聘酒店服务员，竟因不是处女座被酒店副总范晔淘汰，又被酒店美女鉴定师韩成羞辱。意外事件让吴小萱成了该酒店总裁，复仇行动就此展开。吴小萱被范晔揭穿了真面目，没想到却得到韩成的力挺，莫名其妙成了韩成的恋人，两人展开了一场别开生面的被迫之恋。吴小萱最后情归何处？

本美术片为水墨动画片。小黄莺虽然有一副美妙的歌喉，可是因为胆小怕羞，从来都是自个儿唱歌给自个听，不敢在他人面前歌唱。而且，她凡事有妈妈陪伴才敢去做。在妈妈的陪同下，她来到迎春会现场和大伙一起玩起“瞎子摸人”的游戏，其它动物被摸到时都大方地跳舞歌唱，唯有她害羞地飞走了。