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1941年，德军准备入侵苏联，德国男青年威廉和他的弟弟弗莱德海姆响应希特勒号召，应征入伍，即将奔赴前线。女青年夏洛特立志为国家服务，成了一名女护士，也将前往战场救助伤员。女青年格雷塔美丽活泼，歌声动人，希望有朝一日成为一名歌星。她的情人是一个犹太人维克托。五人是最好的朋友，他们在启程的前夜载歌载舞，喝酒庆祝，约定圣诞节再相聚。分离之前，他们都是意气风发的年轻人；分离之后，他们的命运便和这场战争紧紧联系在一起。对于这一辈的德国人来说，这是他们的父辈、他们的母辈对于这场战争的记忆。

故事发生在1989年夏天的东德。亚当是裁缝，伊夫林是女招待。当伊夫林发现亚当对她不忠，决定自己去度假时，他们正计划着一起度假。她在亚当的带领下去了匈牙利。随着与奥地利边境的下降，匈牙利的一切都发生了变化。边界是开放的，因为亚当和伊夫林决定在哪个世界——东方还是西方——他们想要建立幸福生活的新可能性。

慕尼黑青年弗兰茨（赖纳·维尔纳·法斯宾德 饰）出狱后，决定金盆洗手。但他转眼就被黑社会组织盯上，想要诱使他重新犯罪，但是弗兰茨意志坚定，拒绝就范。他回到慕尼黑找到女友乔安娜（汉娜·许古拉 饰），两人住在一起。弗兰茨整天无所事事，靠着乔安娜的接客钱生活，但是乔安娜一直渴望与他结婚，过上平静的生活。不久，弗兰茨的狱友布鲁诺来到慕尼黑找到弗兰茨，跟他们住在一起。布鲁诺其实是黑社会组织成员，他设计了几个陷阱试图让弗兰茨重回犯罪之路，但是弗兰茨毫不知情......