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　　幕末的德川幕府，因列强的压迫下，力量衰减，从此一蹶不振。就在此时，由芹泽鸭、近藤勇、土方岁三、山南敬助、冲田总司等人组织了“新选组”共同保卫幕府的政权。浪人山崎烝（市川雷藏饰），因被新选组局长近藤

12世纪，日本贵族和僧侣拥有大片土地，并免除赋税，而国内经济如大厦将倾，岌岌可危。京都秩序一片混乱，地方灾难频发，暴动四起。占据统治地位的藤原家族日临西山，业已逊位白河天皇从寺院复出，重新掌权。日本从此一空两日，陷入分裂。武士和僧人之间的冲突日渐加剧。保延三年初，平家父子忠盛（大矢市次郎 饰）和清盛（市川雷藏 饰）率领军队剿灭海盗，立下汗马功劳。然朝内藤原氏暗进谗言，取消奖赏，令平家恼恨不已。后清盛从商人朋友口中得知自己可能为白河天皇或僧侣之子，自此陷入苦恼……根据吉川英治同名小说改编。