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一个叫尼古拉斯男孩儿将要成为下一个圣诞老人，但是首先要避免一场危机，他将如何战胜邪恶的魔法，成为圣诞老人？

　　19世纪末，一位俄罗斯姑娘为了追寻作为极地科学和探险家的祖父的足迹，而毅然决然地放弃父母安排的婚礼，踏上冒险征程！

在生活窘困之时，一位磨坊主将女儿卖给了魔鬼。受到纯洁之心的保护，女孩从恶魔手中逃出，却被剥夺走了一双手。