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　　在经历前两部的考验之后，波比（安娜·肯德里克 Anna Kendrick 配音）和布兰（贾斯汀·汀布莱克 Justin Timberlake 配音）现在正式成为一对情侣，正当他们的关系变得越来越亲

　　彼得从未放弃寻找生死未卜的妹妹。他在市集碰见一名算命师，算命师告诉他，只要找到一头神秘的大象，以及能够变出大象的魔术师，自然就会知道妹妹的下落。为了完成三项不可能的任务，彼得踏上一场曲折揪心的旅程

杰瑞和他的侄子塔菲用魔法制造了一只雪老鼠，奇迹般地复活了。为了防止他们的新朋友，雪鼠拉里融化，塔菲和杰瑞必须与他赛跑，来到传说中的雪人村。

年轻的查理·金凯德在家中发现了一个秘密总部，似乎是属于一个超级英雄的。他告诉了他的朋友们，他们开始相信，与金凯德关系疏远的父亲可能过着秘密的双重生活。