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文明灭绝的大战落幕后，一对男女独自在杳无人烟的废墟中相依为命，但天边高挂的巨大太空船、破旧保龄球馆里的各种奇怪现象环绕著两人，不祥预兆一再显现。仅耗费二十余万美金制作，全片选在衣索比亚北部几乎无人居住、对外交通断绝的鬼城达洛尔拍摄，将怪石嶙峋的大地奇景与颓敝凋零的古老遗跡尽收眼底，擦撞出怪诞扭曲的超现实光景。

戈梅拉岛的丛林中惊现一具男尸，法院判决以指控当地的一名警察而终，而他却不久被无罪释放。三年后，调查员和他的助手重新调查此案，当地警察协助他们，试图找到真凶。随着调查的深入，他们却像进入一团迷雾中，分不清方向。