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影片讲述了刚步入青春期的小女孩莱莉脑海中的复杂情绪进行的一场奇妙冒BILFUN。在她的大脑总部，正经历着一场突如其来的大拆迁，为意想不到的新情绪腾出空间。一直以来配合默契的情绪小伙伴乐乐（艾米·波勒A

该剧设定在1993年，泰迪熊声名大噪的时期已经过去，现在他和好基友、16岁的约翰·贝内特住在一起，后者来自波士顿的工薪家庭，和父母以及堂姐住一BILFUN。泰迪熊对约翰的影响可能不是最好的，但还是愿意