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阿军和阿郎是一对相依为命的兄弟，尽管阿郎长了一张人人避之而不及的畸形面孔，可是在阿军的心里，他依然是那个独一无二的亲弟弟。为了讨生活，阿军和阿郎来到了香港，在那里，他们加入了黑道，成为了职业杀手。

农村青年冬子为改变自己的命运，只身来到武汉投靠老乡高平，成了一名被武汉人称作“扁担”的挑夫，挣钱仅够勉强度日。高平为挣快钱，与人联合敲诈，不想中途被同伙打伤，伤愈后，他带冬子去歌舞厅找寻阮红，以期通过她找出同伙报仇。