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以杨戬和哮天犬营救苏媚儿为故事主线，透过杨戬与哮天犬误入万妖城，意外认识狐妖圣主玄姬，发现失踪的苏妲己现藏身圣主府中，还裹进了狐妖与狼妖、白狐与黑狐的混战之中。但敌多寡众，圣主玄姬、杨戬、哮天犬不堪重负都身受重伤，事情变得扑朔迷离……

传在远古时代，有一条恶龙为祸人间被降龙、寻龙、追龙、伏龙，四大掌门联手将其封印于四颗龙珠之中，各自保管一颗。多年之后的明朝，降龙派掌门万重山，向另外三大门派发动袭击企图召唤恶龙。伏龙派弟子暮成雪与追龙派传人女主角赵紫烟，及寻龙派弟子男二号崔又生共同承担正义使命，降服恶龙，打败万重山。

乾隆年间，杭州总兵陈震远被杀震惊皇帝，贝隆则以扫清障碍为由提前来到杭州，而他真正的目的则是要尽快铲除方世玉等人，以免他破坏自己谋害皇帝的整体计划。方世玉的父亲方德被陷害杀害总督陈震远而押入死牢，方世玉调查后发现九门提督贝隆才是真正的墓后主使，从而与之殊死搏斗，杀死贝隆，最后沉冤得雪，真相大白。

　　公元1912年，拳王遗腹子小马参选广东十虎败北，被母亲安排入洋务馆。小马发现多罗王爷勾结洋人走私烟土，遂烧毁了烟土。多罗王爷对小马一家赶尽杀绝，终唤醒了他保家卫国的良知，与多罗王爷展开了殊死搏斗。

相传300年前，灵山祖师沈灵山把所有魔族封印，并把所有弟子带到了一座神秘的天海之崖，名曰灵山。300年后的今天，魔族再次来袭，而灵山无人能抵挡这股力量，故派其从小在灵山长大的沈琳儿去人间寻找祖师沈灵山的后裔之子。陆一行刚一入世，就遇到了魔界与灵界的战争，幸得沈琳儿相救。首战之后，陆一行在灵玄洞，得到了沈灵山的残灵，并了解到了300年前三界发生的故事。而另一边，魔族首领煭飞傲，去到了魔界境地煭黑谷，得到了附魔决与拘灵遣将，并知晓了300年前，人界与灵界对魔界的所作所为。魔界是否能卷土归来？灵界与人界该如何应