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清朝末年，朝廷外忧内患，急需聚集民心，激发人们的爱国热情拥护朝廷。慈禧太后为了宣扬国威、鼓励习武之风，在李鸿章的提议下决定举办一场举世瞩目的狮王争霸赛。 黄飞鸿携十三姨、徒弟梁宽进京与父亲黄麒英相叙，并协助开办“宝芝林药厂”事宜。在马家堡车站与黄飞鸿同行的十三姨遇见了老同学俄国人杜文奇，他表面在领事馆做翻译，实际上是一名间谍。后得知俄国人欲刺杀李鸿章，民族大义在前，毅然参加狮王大会，并成功救下李鸿章并说明治国策略的故事。

商纣时代，天界神位空缺，人间妖魔作祟，黎民饱受其苦。入夜时分的陈塘关，蛇妖石矶潜入一户人家，大开杀戒，正要掳走此户幼子时，里长李靖闻讯率人赶来，张开乾坤弓连射三箭，第三箭射翻蛇妖，蛇妖重伤遁走。李靖未捉到蛇妖，懊丧不已。蛇妖石矶躲到一处疗伤，心中暗恨不已，伺机报复。

为了求助梦婷，浩天回到过去，要从无相手上拿到可以治愈一切病痛的无极诀钥匙。回到过去的浩天被好心的大叔救起，大叔儿子阿信想得到赏银在不知事情原委的情况下带着月牙来抓捕浩天。浩天因为救楚梦婷心切离开了住处，躲过一劫，最后在怡红院遇到了和楚梦婷长得一模一样的玉娘，浩天由于没有古代银两付账只能被迫在怡红院做下人来偿还，和怡红院势不两立的花月楼多次来挑衅，都是浩天帮忙解决，所以深受怡红院老板娘宋夫人的喜爱，浩天为了尽快还完账去找无相便用现代的方式为怡红院开办了一场盛大的舞会，让怡红院人气爆棚。最终，经过磨难，浩天和