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宫廷画师陆九卿意外用神笔打开画中世界，与草木精灵颜歌相遇。城内女子面容接连被毁，为查明真相，二人进入生死墓。妖王剥去众草木精灵面皮，丢失美貌的颜歌变狰狞枯枝，一场皮囊与真心的考验，摆在陆九卿面前……

张君宝一直梦到一位老者向他宣讲《道德经》，他终日按照梦中老者的指点研习武功。后来他巧遇上官姐弟俩，并成为朋友。因为一只蛐蛐，上官家被恶霸诬陷，也让张君宝意识到官府黑暗，致使天下斗蛐蛐成风而各业荒废。

由于比武，被自己打成重伤的柔术大师村井离开了人世。姿三四郎（大河内传次郎 饰）觉得心中愧疚，无法面对爱人，所以远走他乡。当他重新踏上故土，却路遇美国大兵欺负弱小平民，正义凛然的他挺身而出，击退了不可一世的美国人。此后，他发现了很多在利用功夫谋生而不是弘扬武学真义。在拳击比赛现场，他赫然见到一位武学泰斗要跟美国拳击手过招，只为用出场费养活生计。姿三四郎的内心非常挣扎，他觉得有必要为重塑武学精神做些事情。他破了三戒：喝酒、打斗、并在公开场地表演，只为重新打破某种陈规瓶颈，树立柔道之新意义。这时，两位空手道拳手

具有强大魔性的降魔剑即将再现人间，太乙真人观天象，预感天下将大乱，派座下弟子若尘前往人间守护降魔剑，并为此剑寻找新的主人。隐世之地河阳村，这里住着与世无争的村民，可因为一场突如其来的屠杀，令河阳村成为一片血海。在河阳村长大的钟馗因为进京赶考而躲过这场灾祸，归来时恋人芊芊尸首离奇失踪，这让钟馗下定决心要找到芊芊，并为大家报仇。为此，钟馗向师父若尘寻法，却遭到若尘的拒绝。钟馗义气之下，只好独自下山，寻找线索途中，遇到了女扮男装的琉璃与对手正进行最后的对决。对手使出妖法变走琉璃的牌，琉璃揭穿对手，正要拿到神药时