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上古时期，魔族首领蚩尤狂悖自傲，祸乱天庭，却最终自食恶果被打回原形，天尊心怀悲悯放其一条生路，赐他善心将他贬为凡人。却不料数年后，蚩尤体内的魔性和记忆被奸人刻意唤醒，蚩尤只身一人前往昆仑寻求破解之法，途中结结识了火焰山公主叶潇潇，二人患难与共，情愫渐生，又遇到山头小妖猪大肠和狗十三，蚩尤几次在善与恶之间徘徊，差点酿成大祸，但最终邪不压正，也解开了自上古时期就围绕在他身边的阴谋。

少年牧真人（山时聪真配音）的母亲葬身火海后，他随父亲牧胜一（木村拓哉配音）与继母夏子（木村佳乃配音）组成新家BILFUN。深陷悲伤的真人阴郁孤僻，难以融入新环境。一次意外，他跟随一只会说话的苍鹭（菅田