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1997年回归前夕，多方势力矛盾激化，暴力事件频BILFUN。巨变当前，黑帮龙头林耀昌（任达华饰）对亲信阿骆（任贤齐饰）委以帮派重任。多重身份的阿骆在黑白边缘行走，一场除暴行动正悄然掀开反杀的序幕。

清朝道光皇帝因一时震怒，命侍卫王得宝持宝刀杀了宠妃，但片刻之后立即后悔，于是命王得宝携宝刀远走他乡。此时，江南一恶霸凭借一对鸳鸯宝剑，欺男霸女，无恶不作。武林豪杰裘文焕为铲除恶霸，历经艰辛险阻，终于在民间找到了道光皇帝当年赐给御前卫士王得宝的一把宝刀，用这把宝刀为民除害。