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梅勒尼和艾丽是一对13岁的双胞胎，她们心地善良，聪明可爱，但性情不羁，对未来有着自己的打算和想法。在学校里两人功课学得很好，但是她们更渴望可以学到更多书本上没有的知识，比如如何与人相处。

剧情紧接上集，胡迪在被主任打入冷宫后却被一个胖玩具商视若珍宝，同时也找到了归属感，面对从前的好伙伴，胡迪要在新家与旧窝之间做出选择。胡迪和巴斯光年等一班玩具们经历了上回的历险后友谊日益增强。同时，安迪的看家狗巴斯特也成为了他们要好的朋友，大家在一起其乐融融。直到有一天胡迪竟被一个玩具收藏家发现，认为它是近代最具代表性的玩具，并打算将胡迪放置在颇负盛名的日本当代文化博物馆内展览。另一方面，在小主人家里，所有的玩具都很担心胡迪的失踪，因此巴斯光年自告奋勇去寻找胡迪回来，但是当它们发现胡迪在展览馆时，胡迪却开始

当初因为宗教问题，安吉拉（艾米丽·沃森 Emily Watson 饰）和丈夫的婚姻并没有得到亲友的赞许。如今他们已经有好几个孩子，可是在美国生活得并不如意，贫穷折磨再加上不久前的丧子之痛，这家人决定搬回家乡爱尔兰，以祈求在那里获得富裕一点的生活。 　　事情并没有他们想象的那样顺利，在家乡，他们仍然遭遇着亲友冷眼，开始了艰难为继的新生活。每当丈夫没有勇气干些琐碎活扛起家庭重担时，是安吉拉义无反顾的担负起一切又脏又累又卑微的活儿。命运一次次给这个坚强的母亲以打击。她的一对双胞胎孩子相继去世，丈夫到英国谋生却没

滑翔技师阿迪尔是个心地善良的人，为了不让工厂里的工人失业，他被迫参与盗窃红宝石以偿还以前的债款。但天有不测风云，精心策划的行动，却因在返送途中滑翔机出了事故而失败。阿迪尔不幸坠落在动物园，昏迷不醒，红宝石也不见了。更有趣的是还被小女孩克劳伊和弟弟路易当成了天使，带回家中。原来克劳伊一直对祖父的天使坠落理论深信不疑，阿迪尔奇怪的打扮更让小女孩相信他就是天使，并期望着他能带给大家好运。克劳伊和路易虽然不是亲姐弟，但感情非常好。克劳伊从小就失去了父亲，和当医生的母亲一起生活。缺乏父爱的她一直十分自卑，做梦都想有

　本片是迪士尼电影公司重新整理编撰1940年的「幻想曲」故事而成，其中包括一段旧「幻想曲」中的米老鼠变魔术的段落，而其他七个段落全是2000年崭新的创作。这次唐老鸭也如愿以偿当上主角，主演一段由诺亚方舟改编的故事。　　各个段落的故事可看见动画创作者天马行空的想像力，内容包罗万象，有飞天的鲸鱼，有调皮的火鹤，为爱牺牲的玩具小士兵，现代纽约的日常生活以及带来满山春意的春神等等，各成一格，风格迥异。是喜爱古典乐的成人视觉上的一顿飨宴。