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神秘的巫师墨林赋予酋色王一把神剑，在酋色王死时，将神剑插入一大石中，称言谁能将神剑拔出，就能成为英国的国王。多年后，酋色王的私生子拔出了神剑，顺势当上英国的国王，在墨林的引导下娶了昆尼佛为妻，并组织了圆桌武士，然而，亚瑟王同父异母的姐妹却和他发生不伦的关系产下一子，从此便导致亚瑟王的落没......

　　

　　铃木清顺大正（浪漫）三部曲：《流浪者之歌》、《阳炎座》和《夢二》中的第二部作品。