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威远镖局少主兼沧州总捕头万超凡，与镇北镖局千金秀秀青梅竹马。超凡不知秀秀之父樊芝龙除嫁祸万家劫镖外，亦为其杀父主凶。后秀秀撞破其父的爱妾与门徒通奸，险遭灭口，幸得超凡及时赶到相救。超凡得秀秀与冷面剑客相助，终揭穿樊连串阴谋……

元朝未年，朱元璋率众反抗元朝统治，其部下沈天松企图将朱的布兵图献给蒙古王爷李察罕。李察罕率高手前往陕西接头，反元志士与陕西迎春阁客栈主人万人迷商量对策，并乔装打扮，严阵以待，准备捉拿内奸并夺回布兵图。李察罕也带人住进迎春阁客栈，沈天松献图后即被活捉。女侠黑牡丹前往李察罕 处盗取布兵图，却误取了另一文件；她的同党小辣椒在将文件放回原处时遭到杀害。李察罕查觉后亲自查看，双方斗智斗力，短兵相接，展开一场鏖战。

金兵侵宋, 身负重伤的宋国将军嘱其女孟红, 爱徒王天龙及范天虎务必把两枚玉玺送到宋室康王手上, 匡扶宋室. 金国走狗完颜鹤利用江湖中人夺取玉玺以免康王即位, 不断向孟、王及范三人软硬兼施, 最终三人不惜与完掌握的 "风云堂" 决一死战!

明嘉靖年间，倭寇大举向东南沿海入侵。杭州被陷，萧总兵之侄萧峰是一剑术高手，闻讯前来救其叔，却来迟一步。萧峰路经李镇，遇到桥本忍的先头部队到达，欺压百姓，幸萧峰出手相助，令倭寇仓惶逃命。萧峰劝村民组织起来对倭寇，并为其组织四处奔波，寻找奇才能士。群雄得到一重要情报，倭寇粮草部队将在七天内到达，遂在战神滩上布置。是夜，倭寇到来，被战神滩上陷阱所伤，但仍凭借人数优势得以冲进李镇。