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　　1864年（元治元年），德川幕府岌岌可危，国内各藩蠢蠢欲动，国外列强叩响国门。是年，水戸藩士藤田小四郎等下级武士以“尊王攘夷”为口号，组建天狗党，在筑波山起兵。一时间，保守派和激进派纷争不断，狼烟

沧洲捕头铁无情嫉恶如仇，时沧州出现四剧盗，包括梁延中、彭云强、李不乐及马威甲。铁先后击杀梁、彭、李三人。但被马的夺魂笔所伤，混乱间，铁以马的坐骑突围而出，意被送往马家，认识马双目失明的女儿桂姑。