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　　来自南美的马克斯·伯雷表面上是个海上贸易的商人，暗中却从事军火、毒品、绑架甚至强迫卖淫等罪恶勾当。某国接连派出四名特工前往他所落脚的伊朗首都德黑兰，却无一例外，皆遭杀害。为避免公开行动引起国际纠纷

　　黑田藩藩主齐隆侯将宠爱的妃子生的女儿滨千代公主假扮男孩，秘密继承储君之位。菩提寺住持慈善和黑锹忍者得知此事，写作秘函送往江户。拜一刀（若山富三郎 饰）受黑田藩所托，追赶主持抢夺秘函。　　途中拜一刀

　　德川幕府倒台，日本进入开明的民主时代。但是明治时期政府、军队及至商贾仍存在腐败贪婪的现象。明治八年爆发血税暴乱，小学教师鹿岛刚（大門正明 饰）携家眷旅行途中遭到暴乱农民的袭击，鹿岛和儿子司郎（内田

　　毒品贩子羽鸟被黑帮组织大场兴业杀害，羽鸟的女儿真纪（池玲子 饰）发誓为父报仇，持刀行刺该组织首领大场喜一（叶山良二 饰）。然刺杀失败，真纪被捕入狱。　　狱中，真纪结识了因各种原因入狱的女子，但她桀