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本剧为《绝命毒师》的前传，讲述律师Saul Goodman的故事。本剧采用非线性叙事。Saul Goodman初次登场时并不叫Saul Goodman，他的名字叫Jimmy McGill，当时只是一个小律师与调查员Mike在一起工作，过着养家糊口的日子。本剧将描述Jimmy转变为Saul Goodman的全过程。

霍华德抓紧上班前的一点时间，和年青人下了一盘围棋。输赢还在其次，只是借着这个机会让年青人有所感悟。这个老好人，每次都有意输给对方，让他们在愉悦的心情下理解一些人生道理。坐着轻轨来到位于柏林的一幢政府大楼前，像往常一样输密码进入安检通道，交出手机，换上统一的制服，领取配发的公文箱。然后霍华德和另外十几个人靠着围墙站成一排，一声鸣响后，面前的一排小门开启，所有人一声不响的走进各自的隔间，开始自己的工作。

当传奇和时间局正在庆祝完成了任务时，扎里却斥责雷之前他放诺拉·达赫克逃跑。在这段时间里艾娃和莎拉和好如初了，但同时康斯坦丁试图警告莎拉，黑暗即将来临，现在不是松懈的时候。但莎拉却不以为然。传说的一行人在伍德斯托克看到一只独角兽刺穿一个女人，并吃了她的心。然后它在每一个传说中释放传奇中除了莎拉的每个人，使他们产生幻觉。莎拉此时意识到康斯坦丁之前的警告都是真的，于是莎拉找到了康斯坦丁，并告诉他情况。

当莫拉莱斯一家哀悼德尔菲亚的死亡时，此时的伊兹（奥特马拉·马里罗饰）心中充满了复仇的念头。拉斯克（马丁·弗里曼饰）与俄罗斯黑帮头目维拉进行了浮士德式的交易，维拉为拉斯克的罪行提供了替罪羊。尼克担心自己会成为俄罗斯的下一个目标，但维拉对他另有计划。作为小海地的新国王，罗纳德（伊迪·盖特吉饰）面临着来自敌对帮派、白人和越来越不安的帮派成员们日益严峻的挑战。当他的儿子图伊（凯文·哈里森饰）想出了一个巧妙的解决方案，即通过地下网络进行交易而不是在大街上面对面的交易，尽管有风险的，却可以就此改变帮派商业模式，但是罗