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星城的夜幕下，警察局里众人正在等待市长奥利弗·奎恩的到来，为纪念黑金丝雀劳蕾尔·兰斯致辞。作为市长助理的西娅不得不为哥哥的迟到尽量与客人沟通，维护奥利弗岌岌可危的支持率。西娅嘴里所谓的“处理些小事”，其实是指奥利弗身穿绿箭侠的兜头服装，阻止一场即将发生的大爆炸。打倒罪犯是绿箭侠的工作，拆除炸弹则是守望者费莉希蒂·斯菲克的事。她有着高超的电脑技术，是绿箭侠最早的伙伴。两人之间有过一段感情，但无疾而终。感情上的不和并没有影响到两人在打击犯罪上的默契，守望者通过绿箭侠箭身上的控制器，轻易就能远程遥控拆除炸弹引信

为了镇住祸髅，迈克尔森家族的四人发誓彼此分离，新奥尔良恢复了往日的和平。这种和平安宁的日子过去了七年，文森特、弗莱娅、海莉和约书亚尽量避免各种族之间产生矛盾。可海莉却接到神秘瀑布魔法学校打来的电话，霍普被停学了。霍普遗传了父亲克劳斯的一些性格，聪明又桀骜不驯。她为了筹钱去找父亲，偷偷将自己的血卖给了同学亨利。属于新月狼族的亨利平日总受人欺负，他喝下霍普的鲜血是为了成为狼人与吸血鬼的混种，变得更强壮。但是他选择从图书馆楼顶跳楼自杀以转化成吸血鬼的办法，必然会引起学校的注意。于是校方决定暂停霍普和亨利的学业，

瑞秋慌乱中答应了乔伊的求婚，但又没想好跟乔伊订婚是对是错。正好菲比这时来了，瑞秋向她倾诉，结果菲比一直以为瑞秋说的是罗斯，还劝瑞秋说俩个人实在是太合适了。菲比跑去向罗斯道贺，毕竟俩人这次在一起，她可是出了不少力。这让罗斯摸不着头脑，开始怀疑自己到底求没求婚，毕竟他已经接近40个小时没睡觉了，记忆产生了错乱也不一定。乔伊想跟瑞秋坦白，但又无从下手，几次想说出实情都被打断。乔伊离开，让罗斯和瑞秋陪着他们的女儿艾玛。罗斯想和瑞秋重修旧好，不幸却意识到瑞秋已接受了乔伊的“求婚”，慌乱中乔伊道出了实情，误会终于澄清

在宾馆内，钱德勒、莫妮和菲比意外发现隔壁不隔音，隔壁住着罗斯，而显然他在同一个女性约会，这个人正是查莉。三人听了一会儿，又发现对面的墙壁可以听到瑞秋房间的动静，瑞秋也正在约会而且是和乔伊。罗斯和乔伊分别喊暂停，决定要先和对方谈谈再有所行动。在回纽约的飞机上，罗斯抢先和乔伊坦白自己的感情，还说乔伊是他最好的朋友，本来要开口说出自己和瑞秋感情的乔伊开心的忘乎所以。瑞秋很生气决定自己去找罗斯说清楚。莫妮卡因为湿润地带的缘故，头发上的卷越来越多，临走前决定整理一下自己的头发，结果换了个黑人贝壳头的造型。在回去的飞