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　　故事发生在清朝末年，关外辽河的苍莽林间，索智义（田小洁 饰）、谷仁义（张晞临 饰）和唐子义（黄海波 饰）三个出身贫苦的汉子将名字刻在树干上，他们三个头磕在一起，结拜成不离不弃的生死兄弟。唐子义为了

在民族大义感召下，中共炸弹专家陆玫和军统特工高扬放下信仰上的差异，共同组建了一支特殊的敌后抗日小队。小队成员恩怨纠葛，矛盾不断。但外敌当前，他们精诚协作，与日本特务组织梅机关展开较量。他们协助调查故宫国宝线索；保护传递南京大屠杀罪证；护送中共兵工厂高级技术人员；为新四军战地医院购买药品。完成了一系列惊心动魄任务的同时，小队成员也付出了生命作为代价。最终，陆玫和高扬协作，将作恶多端的梅机关副机关长渡边击毙。抗战胜利，回首往事，高扬发现自己信仰已经发生了改变，在陆玫的影响下，他从此走上了共产党领导革命的道路。

郑笑南将自己的壮举告诉青年社团成员孙荣与陈平路，纳闷的是：他当时查看老K死了没有，却因见到血当即昏厥，苏醒时竟发现自己躺在别处。当他返回临江亭，但见老K已无踪影，说明他带伤跑掉了。问题是，谁把郑笑南抬离现场，又是谁拆除了那些机关呢？社团成员给不出答案，让他从此闭嘴，以免节外生枝。不料，警署很快得知老K失踪与郑笑南有关，警察从大学操场一直追至大戏院将其捕获。紧接着，警署又锁定两名两个人：城南书馆的蒲刚和群英社的袍哥韩三郎，二人在老K消失当晚，都曾在临江亭现身过。三个素不相识的男子同蹲拘押所小黑屋，话不投机半

河北某八路军后方医院被袭，武十三拖着病体逃出日军搜索，随后武十三带着原为私人抗日武装的方碧漪等人，追寻南下的大部队，而日军指挥官早野俊二誓要杀死武十三为好友报仇，一路追击。众人一路躲避追击、营救战友、扩建队伍，顺利南下归建。随后，日军用竹篱笆建立起大片清乡区。战略需要，武十三带领特别行动小队，进入清乡区进行锄奸、保卫国宝、策应大部队展开反清乡运动等。行动期间，武十三意外与自己当国军多年生死未卜的二哥武善相遇，武善劝说武十三加入国军，武十三拒绝了邀请。武十三率领小部队依托游击战经验丰富的优势，成为日军心头大