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鲁苏地区属丘陵地带矿产丰富，抗日战争爆发后，这一区域成为兵家必争之地。共产党秉承团结一致共同消灭敌人的方针，特派朱雁鸣、李幕侠到黄邱山一带联合民间武装队共同抗敌。孙大刀和童齐罡是两支民间抗日队伍头领，他们互为仇敌，不顾大局相互陷害，结果反被狡猾的日军疯狂围剿。险象环生的孙大刀和童齐罡为了给死去的兄弟报仇，两人暂且不计前嫌签了生死状，加入了八路军游击队。不料他二人互相拆台，斤斤计较，使得团队人心不稳，任务频频失败，在朱雁鸣和李慕侠的帮助下，二人逐渐解开心结。并协助游击队队员们，发挥自身优势假扮迎亲队伍采取扭

1943年秋，在山西与河北交界处的榆树镇，日军疯狂地屠杀、驱赶当地百姓，建立无人区，并在无人区的核心位置磨盘岭，阴谋秘密设立化学武器装配、储运基地，实施“A字”计划。枣树村的百姓因抗拒日军的暴行，被凶残的日军集体屠杀。幸免于难的猎户杨天柱发誓为亲人们报仇，展开了一系列的复仇行动。在一次伏击日军的战斗中，杨天柱等人陷入险境。危急时刻，八路军县大队赶到，将他们解救，几人参加了八路军。日军的阴谋被八路军获悉，八路军两次出击，成功伏击日军的工程人员和运往磨盘岭的设备。八路军与敌人斗智斗勇，成功摧毁了在建的日军基地

北伐战争期间，国民革命军驻扎在县城整装，准备摸清直系军阀在武昌的守军兵力部署和武器装备情报后，发动攻打武昌的战役。石一利用特殊身份，不顾个人安危，在刑场成功营救了欲被直系军阀杀害的诸多革命党，致使身份暴露不幸受伤。石一被护卫队救出，为了保护他，组织建议他启用化名赵石磊。养伤期间赵石磊与护理员互生情愫，伤好后他与营长梅山海在组织的见证下举行了集体婚礼。婚礼上，赵石磊与梅山海却收到消息营部有女叛徒。他俩决定查清真相，与政治部主任崔光明一起巧妙设计布局。最后抽丝剥茧，发现此乃武昌守城司令袁玉郞使用的一个离间计谋