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华东野战军特别行动小分队“尖刀”队执行代号为“血刃”的行动计划，与国民党军统特务展开的复杂激烈的斗争。我党地下交通员池亮不惜牺牲生命从南京国防部夺取一份名为“玉碎”的重要情报，然而破译出来的情报却是假的，尖刀队长耿得胜也因此被怀疑为内奸。为了洗雪冤屈，被审查中的耿得胜劫持了特别调查小组负责人姜菊花，前往南京追查真相。尖刀队故布疑阵，成功揪出假冒破译专家的敌特，解除了对耿得胜的怀疑。耿得胜与尖刀队在南京会和，准备抢夺真正的密钥，却发现落入了敌人新的陷阱。在行动中，队长许铭战死，飞剑队的行动完全被敌人掌控。

遵义会议后，党中央拟在川、黔边建立新的革命根据地，红军与几省国民党军队、地方军阀乃至土匪武装频繁作战，战争形势危机重重，犬牙交错。为开辟新的革命根据地，红一方面军某师接受命令，肃清四川的反动土匪武装，减轻中央主力部队的作战压力。师警卫营女营长凌凤侠带领的女子营接到命令，掩护师部向拟开辟的根据地进发。凌凤侠却看中一支运送军用物资的车队，在没有命令的情况下发起攻击行动，缴获了大量军用物资，干扰了师部的行动计划，受到军纪处罚。更为惊险的是因这次擅自行动，女子营与当地的割据军阀胡三眼发生冲突并结下仇怨。胡三眼为保