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大雍安平年间，长乐城小民元莫正拿着四方馆印在城门口为入城的异国人士办证，不想遭遇了试图混进城的焉乐国流民阿术，因为过错被发配，刚来四方馆述职的边关将领王昆吾。从此，“好果子”吃了几大颗：素来散漫爱酒的他被四方馆馆主于得水设计拉入四方馆西院做事，成为一名处理四方各国事务的小官。阴差阳错，阿术成为元莫的“小婢女”，王昆吾成为他的顶头上司，何况还有个侯门女霸王尉迟华也前来主事。元莫就在被嘲笑为“废物”的西院里，在一件件棘手的番务中逐渐成长起来……

北宋仁宗年间，某年京师瘟疫盛行，军民伤损甚多。天子钦点洪太尉前往江西信州龙虎山，宣请张天师驱邪除祟。洪太尉寻天师不见，却因固执走了上清宫中镇压的一百单八个魔头。转眼数十年过去，正是哲宗在位之时。破落户高俅凭借一身的奇技淫巧深得端王欢心，随即平步青云。待端王继位为徽宗，高俅更到了不可一世的地步。君臣二人一心玩乐，荒废朝纲，致使举国上下怨声载道，强梁四起。以及时雨宋江为首的一八零八位好汉相继登上梁山，一众好汉闹江州、三打祝家庄、战青州……搅得大宋江山沸沸扬扬……本片根据中国古典四大名著之一《水浒传》改编。