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在人类社会中生活着一群以人形存在的妖怪，并且隐匿着一家掌管这些妖怪的公司-山河图。几千年来，山河图里的元老们处理着人类社会里的一桩桩妖怪事件，致力于平衡人与妖之间的关系，维护社会稳定，从而达到人妖和平共处的理想境界。具有特殊体质的怪咖冯无敌被山河图发现并招入公司处理一系列的妖怪事件，在这个过程中，冯无敌发现妖怪与人类一样有喜怒哀乐，有欲望，也有情感，他在帮助妖怪们的同时也与古灵精怪的郭如凌产生了一些微妙的情感，并与山河图中的几位主要人物建立起了深厚的友谊。

故事开篇，路上行人全被一只孔雀吸入腹中，吐出后皆是白骨。此时，远处一位身周万丈光芒的穹高正在和“水头像”奎刚进行对峙。原来奎刚竟然是穹高在修炼过程中的痛苦和仇恨，所幻化成的独自个体。代表黑暗的奎刚，在这场对峙中最终败给了代表光明的穹高，穹高也被太上老君推举为玉帝。然而此时，孔雀却将穹高和奎刚变成的黑莲一起吞入腹中。玉帝打败孔雀并为己所用，又恐奎刚所变成的黑莲会借着孔雀的力量重新幻化，决定请三界第一巧手阿依那伐将黑莲从孔雀腹中取出。但奎刚用变化骗过了阿依那伐，阿依那伐取出的黑莲并不是奎刚的元神黑莲。实际上奎