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故事发生在解放初期的西南边疆。这天，李红河（吴庆哲 饰）发现了遭残匪袭击而受伤的军医陈元地（王学兵 饰），并将其解救下来，并把他送到陈的故乡西头村养伤。阔别多年的妻子梅敏（王子文 饰）见到日夜思念的丈夫，心情很是激动，对他照料有加。然而，眼睛受伤暂时失明的陈元地冥冥之中感到哪儿不对劲，之后噩耗连连传来，先是妹妹死去，紧接着李红河坠亡，假妻子也不知所踪。治好眼睛的元地惊恐地发现，这根本不是自己的家乡，是有人布下的迷局。逃离西头村的陈元地找到县委张书记（郭凯敏 饰），原来，敌人是想找到陈家祖传的“搜神方”，因

清末民初，皇帝虽已退位，但紫禁城内仍是君君臣臣的小朝廷。民女容儿阴差阳错成为宫女后，与侍卫李琪结下渊源，又因自己聪慧活泼而受溥仪青睐。容儿出于对厨艺的悟性颇受寿喜姑姑赏识，寿喜收容儿为徒授其厨技。太监孙立仁诬陷寿喜盗窃宫内珍宝，“人赃并获”将寿喜置于死地。容儿不甘师傅冤死，与李琪并肩查案。盗宝奸人再度嫁祸容儿，幸有溥仪搭救才得以保命。二人向溥仪直言，孙立仁被处死。当大家庆祝寿喜沉冤得雪之际，冯玉祥军队将溥仪赶出紫禁城。幕后黑手身份逐渐浮出水面，他企图将宫中宝物转移卖给洋商的阴谋被容儿撞破。容儿与李琪联手追

故事发生在东北某山区的老爷岭一带。日本在侵华的过程中，在此建造了一座化学武器库。日本军官畸田为了保护化学武器库，屠杀了整个靠山屯，小喜子等几个孩子侥幸脱线，加入了抗联队伍。其后，这些孩子多次寻找日军的化学武器库都失败了，但他们并不气馁不服输，终将日军的化学武器库给炸毁了。