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1941年上海，混迹江湖靠贩卖情报为生的街头小混混陈山因长相酷似军统特工肖正国，被日本梅机关特务头子荒木惟意外看中，从此卷入一场腥风血雨的地下战争。荒木惟挟持了他的妹妹陈夏，逼迫陈山成为日本间谍。为了营救妹妹，具有特工天赋的他只能接受秘密特训，冒名顶替肖正国前往重庆潜伏到军统内部，准备窃取重要情报。潜伏生涯惊心动魄，然而作为一个中国人，陈山并不想真的背叛祖国，在共产党员张离和钱时英对他的不断影响下，陈山逐渐成长，毅然站到了抗日的阵营。之后，为粉碎日寇阴谋，陈山和张离冒着生命危险再次回到上海，反潜伏进入汪伪

1931年春天，中央在上海、广东大浦、哈尔滨等城市建立了红色交通站，交通站直属中央交通局。红色特工“烟缸”与“青瓷”一组人马试图建立一条地下新航线，建立秘密仓库，护送重要物资及护送地下党重要情报人员抵达目的地。“天津”临时红色交通站遭到叛徒出卖，“烟缸”贵婉牺牲，小组成员一一被设计清换。贵婉同父异母的二哥资历平精心策划了一个复仇大计，设局引其兄贵翼入局，借贵翼之力破解谜团，真正的“叛谍”浮出水面，兄弟同心铲除叛徒，重建红色交通站。生死迷局一旦揭晓，石破天惊。

辽沈战役前夕，隐藏在北平警察局里的地下党员郑朝阳因叛徒出卖不得已紧急撤退。同时带走了国民党精心准备的地下潜伏名单。郑朝阳来到西柏坡参加了接管城市的学习班，而他历尽艰险带回的名册则给北平地区潜伏的国民党特务毁灭性的打击。国民党不得已启动了全部由“冷棋”特工组成的特别行动小组，代号桃园。而“桃园”的负责人，是郑朝阳的哥哥，北平青年促进会总干事，著名医生郑朝山。北平和平解放，郑朝阳重返北京城。他面对的不仅仅是残存的潜伏特务和数万国民党散兵游勇，还有神秘的“桃园”行动组，和代号凤凰的哥哥郑朝山。兄弟两人各自代表自

讲述了民国时期，共产党与国民党之间扣人心弦的明争暗斗