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1941年的上海，潜伏在汪伪特工总部76号的共产党员方嘉树面临暴露危险，这时候他少年时的童养媳、同为我党地下工作者的陶玉玲带着两个孩子闯入了他的生活，并为了保护方嘉树的潜伏身份与他开始了假扮一家人的潜伏生活。另一方面，方嘉树还兼有军统特工的身份，必须周旋于各种关系中。即使在如此复杂的情况下，方嘉树仍然巧妙地为我党获取了更多的情报和利益。

混迹码头的帮会成员林昔，因一把钥匙被迫卷入了军统与日本侵略者之间的情报战争中，因此也与好兄弟李云飞共同结识了进步女学生苏楠及正直有原则的军统特工周应群。钥匙背后的真相层层剥落，帮派之争、家国之乱也随之而来。纷争中，林昔、周应群和李云飞历经生死，成为兄弟；林昔对苏楠萌生了爱情，产生了对共产主义信仰的向往。七年过后，散落于天涯的三兄弟重聚于锦州，再相见时三人地位也已天差地别，三人各怀目的，在情报战场上为各自所代表的的阵营相互争夺。新仇旧恨，理想相悖，在情报之争与枪林弹雨中，三兄弟坦然接受各自的命运，释怀选择，

1937年淞沪会战，中国英勇的热血男儿虽然筑起了铁一般的血肉长城，但依旧无法抵挡日本侵略者无情冷酷的铁蹄，上海、南京等地相继沦陷。在此之后，如汪精卫、丁默群之流不顾廉耻认贼作父、助纣为虐，更有关萍露、赵世杰等爱国儿女组成青年锄奸团，发誓消灭所有汉奸与敌寇。因一件家传的珍贵旗袍，关萍露和丁默群这两个绝然处于不同世界的两个人相识。从此关有了多重身份，她是报社的激进专栏作家，也是大汉奸丁默群的情人、更是时刻策划将丁就地正法的锄奸队成员。乱世之中，一段段可歌可泣的传奇上演……

故事发生在20世纪40年代末，经过八年抗战，中华民族终于赶走了外来侵略者，而国共两党也旋即展开问鼎中原的战争。经过一段艰苦的拉锯战，双方的平衡逐渐被打破。为了挽回颓势，国民党方面试图在解放军上层设置一层间谍网，指望以这个“天击计划”瓦解我军。中共地下党员战守安临危受命，以双面间谍的身份潜入最危险的境地，以粉碎“天击计划”为己任。在这一过程中，他不仅要面对国民党方面高级特工的夹击，还最终要与自己的哥哥——国军新编89军军长战守平决裂。时代变革的浪涛之下，每个人都成为影响历史进程的重要棋子……

1949年5月，人民解放军解放上海之际，中共上海地下党负责人叶正龙获悉，国民党特务组织企图炸毁我上海沪江发电厂，此企图被国民党特务组织命名为“萤火虫计划”。为了粉碎萤火虫计划，上海市公安局侦察科在科长叶正龙的带领下，和国民党特务组织斗智斗勇，展开了一系列的侦破工作，并积极设计，建设地下应急发电组。在工作过程中，出现了国民党特务组织蓄谋制造的破坏事件。经过一番努力，叶正龙不负众望，最终揪出了隐藏在我上海市公安局内部，代号为“老鹰”的国民党特务，并粉碎了国民党特务组织的“萤火虫计划”。