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红魔族村——那里是居住着天生具有极高魔力和智慧、拥有高等魔导士资质的红眼红魔族的土地。在这样的红魔族村落里，有一个教训。“要想独当一面，必须学会高级魔法。爆裂魔法是开玩笑的魔法。”然而，在“魔法学园红色监狱”学习的同学们满心期待学习高级魔法的时候，红魔族的少女惠惠，独自一人为了学习爆裂魔法而勤奋学习。为了追上小时候看到的那个光景、那个人——这是一个憧憬最强魔法的少女的故事……

这是最强的两人一去不复返的青春。2018年6月，虎杖悠仁让两面宿傩寄宿于自身体内。2017年12月，乙骨忧太解开祈本里香的诅咒。然后时光一路回溯至2006年的春天——高专时代的五条悟与夏油杰的故事展开了。身为表现活跃的咒术师并所向无敌的两人，接到来自拥有不死术式的咒术界关键──天元的委托。委托任务为，针对天元的适配者“星浆体”天内理子，二人需要担任那名少女的护卫，并且将其抹消。为了使咒术界永存，两人前往执行护卫任务，却在这时有一名自称伏黑的“术师杀手”介入，企图暗杀“星浆体”，成为最强咒术师与最凶恶咒诅师

每个人都有不可告人的一面——这是一个世界各国均暗地里进行激烈情报战的时代。东国与西国的冷战状态已经持续数十年。“黄昏”是西国情报局东国对策科“WISE”的一名优秀间谍。为调查威胁东西两国和平的人物——东国国家统一党总裁多诺万·德斯蒙，上级给予了他一个绝密任务。任务名为：“枭”行动。内容是“一周之内组建家庭，潜入德斯蒙儿子就读的名门学校的联谊会”。于是“黄昏”扮演成精神科医生劳埃德·福杰，开始组建家庭。然而，他找来的女儿阿尼亚是个能读心的超能力者，妻子约尔是个杀手。三人利害关系一致，便互相隐瞒身份，开始了共