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浩昊一行人成功地拯救了笑话城之后,按照地图上的指示顺利来到了童话城。而休整了很长时间的吃书虫大魔王和卜克大王合二为一,利用魔法强行进入了浩昊所在的童话空间,要和浩昊做最后的决斗。在童话城里,正邪双方再次展开了斗智斗勇,浩昊夺得了“王者之剑”,可是吃书虫大魔王却抢到了“勇者之胆”,双方一起来到童话城的顶峰望天涯,共同争夺由三头鹰看守的“智者之琴”。吃书虫大魔王变成了浩昊的模样,一个拥有“王者之剑”,一个拥有“勇者之胆”,可以洞察人内心世界的三头鹰竟然也无法分辨出他们的真伪来,只好让他们去童话城最深的魔池中去
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