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家族败落，至亲受难，罗征从云端跌落成为一名卑微家奴，在各族抗争不断、神秘力量统治的世界，不甘堕落的罗征偶得神秘功法，炼自身为器，一道抗争的序幕，就此轰然拉开。

黎石出生之时天降异象，成为兵主残魂的宿主，从而被天下宗门追杀。黎石的父母为了黎石的安全诱敌而去，袁辰阳则带着黎石边逃边躲，最后在临海城落脚，以渔民的身份隐藏下来。黎石为了寻找父母，决心通过临海城五年一度的遴选进入宗门，而妖族犼门的阵法大师白相，在犼祖阵法的基础上模拟兵主的神通，研制出一种可以吸收生灵灵气的邪恶阵法，欲将山海万族皆变成妖族血食，嬴勾助其试阵，一场阴谋笼罩在了临海城的上空，蓄势待发。

基因石被毁，不料基因石能量逸出，飘散到地球各处，引发了异常现象：森林树木变得更茂密，湖泊海洋闪发着光，电力强化导致设备爆炸。基因石能量不但引出东山再起的虫族，浩肯星人也来到地球抢夺基因石能量。虫兽吸收基因石能量，变得更难对付：独角仙兽吸取金属能量，原本坚硬的外壳变得更加无坚不摧；蜻蜓兽吸收高压电能量，成为能放电攻击的雷霆蜻蜓。加上浩肯星方面火力强大，让变形联盟陷入苦战。