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以民国时期江城为背景，讲述书画世家身份的中共情报员严雨墨（肖雨 饰），在打入国民党内部后，结识江城内八面玲珑的青年辜新城（许睿浩 饰）。两人周旋于各方势力之间，运用传统书画h技巧，抽丝剥茧。历经生死考验，仍坚守心中理想，在信仰的指引下完成了成长与蜕变。
西南深山云雾之间，有一处与世隔绝、漫山桃花的村寨，当朝世子左经纶（王弘毅 饰）赴西南上任途中误入此处，因外族人身份招来杀身之祸，却意外在这里找回内心的平静，并与敢爱敢恨的首领柳卿卿（黄羿 饰）发展出一段虐恋爱情。
七年前，即将步入大学的沈默和周楠，在爱恋萌芽的阶段，因为一场车祸而决裂，因为沈默的父亲和周楠的母亲死在了同一辆车里。七年后，沈默带着对周楠父亲是否是杀人凶手的怀疑回到国内并与周楠重逢，两人化解矛盾并肩作战，一起追问案件背后的真相……
