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以民国时期江城为背景，讲述书画世家身份的中共情报员严雨墨（肖雨 饰），在打入国民党内部后，结识江城内八面玲珑的青年辜新城（许睿浩 饰）。两人周旋于各方势力之间，运用传统书画h技巧，抽丝剥茧。历经生死考验，仍坚守心中理想，在信仰的指引下完成了成长与蜕变。
女神官桃夭原本负责看守圣果，检测世间瓜果繁育。一次意外，罪仙常风盗走圣果，致使桃夭被贬下凡，化身王家千金王小蝶。在经历父亲离世、争夺家产、姐妹反目后，还和付家两兄弟产生斩不断理还乱的情感纠葛。而更让桃夭害怕的是，造成这一切的罪魁祸首，就藏在她那赘婿付安到身体里……
吕芍和李敦曾是一对相爱的恋人，但造化弄人，吕芍却成为了皇子李敦的母妃。为摆脱李敦，吕芍计划了一场出逃，却在半路中遇到宠妃文昭。因意外互换了身体！当李敦查出吕芍换身真相的时候，为了不让吕芍离开自己，李敦再度囚禁了她，还借此犯下大错......
