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在落日镇这座日渐萧条的县城，天赋异禀的少年韩皓辉做出了一个震惊全镇的决定：放弃夕晖市名校的奖学金，留在本地高中。驱使他的并非叛逆或冲动，而是对一年前同校女生安然坠楼案“自杀”定论的强烈质疑，安然没有自杀动机。他坚信，这看似平静的校园背后，隐藏着被刻意掩盖的真相。
以民国时期江城为背景，讲述书画世家身份的中共情报员严雨墨（肖雨 饰），在打入国民党内部后，结识江城内八面玲珑的青年辜新城（许睿浩 饰）。两人周旋于各方势力之间，运用传统书画h技巧，抽丝剥茧。历经生死考验，仍坚守心中理想，在信仰的指引下完成了成长与蜕变。
江湖大侠“火鬼”方子钰为了寻找多年前家族冤假错案的真相，隐瞒身份进入大理寺当杂役，与有过一面之缘，救命之恩的世子大人李蓦然相遇，从此升职加薪成为世子大人的贴身护卫，两人擦出爱的火花，却一个是身职要案的官，一个是民间流窜的匪，猫与老鼠的游戏开始了。
