民国初年，大富商刘家老管家千帆的养女千一羽本来和刘家二少爷刘思楠青梅竹马，许下婚约，却在婚宴当晚被许配给了刘思楠的疯癫哥哥刘思霖。嫁给竹马哥哥的千一羽对枕边人刘思霖怀恨在心，然而她还要装作若无其事，因为她有任务在身，就是帮助刘思楠监视他的哥哥。原来大少爷失势正是二少爷从中作梗，他想独吞整个家产！没想到刘思霖面对千一羽的种种刁难和任性总是贴心包容，千一羽在监视大少爷刘思霖的过程中逐渐被他的善良打动，两人逐渐暗生情愫，但是二人的感情一直被人挑拨，甚至牵扯出了千一羽亲生父母的遇害的幕后真凶。
抗战初期山东沦陷，中共早期老党员王老敢，以水泉酒馆为秘密联络点开展抗日活动。经夜袭酒馆获取情报、转移途中汇聚各方力量、历经尧村惨案等大事后，队伍不断发展壮大。包括土匪出身的汪仲文及豪门财主出身的贾贤良父子等，在日寇铁蹄下先后觉悟，形成了以党为核心的抗日统一战线。最终游击队通过地道诱歼计划，成功击毙松田，歼灭日军。故事展现了全民抗战的壮阔图景，歌颂了中华民族不屈的精神与共产党人的使命担当。
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