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“百晓山庄”坐落于一片毒瘴密林中，数十年来都是一处神秘禁地。在山庄百晓夜宴到来之际，庄主（姜凯文 饰）竟然神秘失踪。死囚叶礼（管栎 饰）自告奋勇，联合大理寺捕快化乾坤（杨宇斌 饰）一同探案，二人以身入局，却意外掀开了山庄背后的遮天阴谋……
该剧以当代策划师林悦与1914年大生纱厂学徒苏然的跨时空邂逅为主线，通过一枚串联古今的纱布机齿轮，展现两位跨时代的年轻人在守护工业遗产中的碰撞与成长。
顾清颜（崔一梁 饰）为找到杀父仇人莫先生而成为舞女，并与身怀家族仇恨的杀手叶一凡（韩东霖 饰）相识，两人成为合作关系。当她逐渐剥开迷雾时，却发现自己心中最大的仇人原来就是自己爱上的人，而叶一凡一直寻找的灭门仇人也将线索指向了顾家，两人在仇恨与爱情中纠结痛苦，却又无法控制的时候，叶一凡的另一个身份被顾清颜发现，顾清颜意识到原来所有美好带有目的，所有情深带有蓄意，于是虐恋升级，可她不知叶一凡早已为爱沦陷，直到一个人的出现让他们发现阴谋背后的真相，一切终揭开。
阿花是天眼部精灵，因毁傲来仙山，被迫去魔族当细作，探查魔君崖肆是否要攻打神族。她以歌谣获崖肆青睐，成其贴身婢女。魔族大长老笑面虎想拉拢她，被拒后欲灭口，崖肆救下她认出阿花是百年前的救命恩人，提出成亲。阿花询问得知崖肆无开战计划，却遭旦姬陷害在与旦姬同归于尽后被天后复活并列入仙班，也明白了责任的意义。
