孔子生于鲁国,一生历经坎坷而志向不渝。他早年在鲁国出仕从政,后因时局动荡、理念难伸,遂率领弟子周游列国,宣扬以“仁”为核心的儒家思想。然而所到之处,虽受敬重却终不见用。晚年返归鲁国,虽仍遭冷遇,却始终坚守理想,致力于教化与著述。直至去世后,其弟子将他的言行辑录整理,并身体力行,使孔子的思想得以跨越时代,绵延长存。
土匪穆青掳书生百晓生上山,想气走花心的未婚夫,殊不知百晓生是官府奸细,潜伏查探间二人竟暗生情愫。雁荡山雪夜被袭,慕青察觉奸细的存在,两人因此决裂。慕青下山报仇,重遇百晓生,两人蒙冤入狱,县官真面目暴露,二人联手复仇,帮助朝廷惩治贪官。