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从无敌手的“万恶”妖王樊大夭不幸败在了矜贵公子沈望尘的手下，于是被迫从良，在沈公子的监督下开始了啼笑皆非的妖界“变形记”，并渐渐想起了二人前世的宿命纠葛。本片由北京煌炜艺嘉影视传媒有限公司出品，杨泰导演，胡丹丹任总制片人，胡丹丹、杨泽、刘家岐、刘容榕、李慕宇等人主演 ，讲述一段甜宠、沙雕、奇幻的古装爱情故事，在自然的甜宠下包含着一丝现实意义的表达，笑点与槽点齐飞，治愈和温馨并存。
以民国时期江城为背景，讲述书画世家身份的中共情报员严雨墨（肖雨 饰），在打入国民党内部后，结识江城内八面玲珑的青年辜新城（许睿浩 饰）。两人周旋于各方势力之间，运用传统书画h技巧，抽丝剥茧。历经生死考验，仍坚守心中理想，在信仰的指引下完成了成长与蜕变。
改编自天下霸唱的同名小说。
