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以民国时期江城为背景，讲述书画世家身份的中共情报员严雨墨（肖雨 饰），在打入国民党内部后，结识江城内八面玲珑的青年辜新城（许睿浩 饰）。两人周旋于各方势力之间，运用传统书画h技巧，抽丝剥茧。历经生死考验，仍坚守心中理想，在信仰的指引下完成了成长与蜕变。
龙城赤焰帮二当家傅云月（凌美仕 饰）不顾哥哥傅云峥（赵英博 饰）的阻拦，伪装身份接近沈家少爷沈西泽（李枫 饰），为母报仇刺杀沈家老爷沈文德（姚清仁 饰）时，竟发现其中隐藏着更深的秘密。
分手后的子涵迟迟走不出上一段感情的阴影，在好友大本的启发下，他终于下定决心要和过去的情感断舍离。当子涵以为自己可以进入一段新感情的时候，长相酷似前女友的夏可因一张快过期的游泳卡闯入他的生活。夏可积极阳光的生活态度感染子涵，两人的关系因此渐进。随着感情的升温，两人都发现了彼此藏在心中的秘密，本以为可以解开心结，但事情的发展却是他们对彼此产生了误会……
