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小太子褚瑛（吴海 饰）意外结识了小太监小满（林霖 饰），二人两小无猜结为挚友。先帝驾崩小褚瑛成为皇帝，小满却被逐出宫。十年后小满女扮男装回宫，两人表面看似亲近暗中却互相试探。在共同经历朝堂争斗后，两人的情感开始有了变化……
北漂音乐人刘马（李泽宇 饰）为追债来到云南临沧，过程中结识了音乐爱好者阿南（张嘉元 饰）、独弦琴乐手赛勐（吕奕豪 饰）与鼓手秋秋（谢雯迪 饰）。当地人的质朴与真诚逐渐打开了刘马的心防，他们用一场绝地反击的音乐比赛，重新找回对音乐与生命的炽热信仰。
