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一场蓄谋已久的意外重逢，一段破镜重圆的甜蜜爱恋。
大理寺少卿张翼(黄宥明 饰)，身负血仇，隐忍潜伏。明面上，他与锦衣卫沈由之（徐杨 饰）联手追凶，从对峙走向协作；暗地里，他正是操纵全局的复仇之手。当所有阴谋指向终点，一场精心策划的正义陷阱骤然收网，众人命运在此刻激烈交汇，于谍影重重中迎来最终的选择。
1940年上海，为粉碎日伪阴谋，中共地下工作者温静轩临危受命，执行一项近乎不可能的任务——获取能扭转战局的关键情报。他以双重身份游走于刀锋之上，周旋于各方势力，他精心策划“假死”迷局，终将珍贵情报成功送出。
哈萨克族少年叶尔肯想要赢得赛马比赛的奖金，帮助姐姐完成去北京参加舞蹈比赛的“愿望”。然而在场地布置时，一场意外却导致新来的支教老师苏欣出了车祸。叶尔肯的父亲为帮苏欣修好车，卖掉了叶尔肯用来比赛的小马。这让叶尔肯对苏欣的到来产生了敌意。苏欣从萨娅口中得知了事情的真相，她让萨娅转告叶尔肯，只要在太阳升起时对着红旗许愿，心中的“愿望”就一定可以实现。
