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以民国时期江城为背景，讲述书画世家身份的中共情报员严雨墨（肖雨 饰），在打入国民党内部后，结识江城内八面玲珑的青年辜新城（许睿浩 饰）。两人周旋于各方势力之间，运用传统书画h技巧，抽丝剥茧。历经生死考验，仍坚守心中理想，在信仰的指引下完成了成长与蜕变。
云水镇医女陈清言阴差阳错捡了位失忆苦命人，在彼此救赎的过程中两情相悦，却不知这乖顺替她挑水采药的俊朗青年，正是传闻中要驱赶村民和霸占小镇的冷面少帅冷司年。殊不知随着两人相处，冷司年忘却了...
