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从无敌手的“万恶”妖王樊大夭不幸败在了矜贵公子沈望尘的手下，于是被迫从良，在沈公子的监督下开始了啼笑皆非的妖界“变形记”，并渐渐想起了二人前世的宿命纠葛。本片由北京煌炜艺嘉影视传媒有限公司出品，杨泰导演，胡丹丹任总制片人，胡丹丹、杨泽、刘家岐、刘容榕、李慕宇等人主演 ，讲述一段甜宠、沙雕、奇幻的古装爱情故事，在自然的甜宠下包含着一丝现实意义的表达，笑点与槽点齐飞，治愈和温馨并存。
以民国时期江城为背景，讲述书画世家身份的中共情报员严雨墨（肖雨 饰），在打入国民党内部后，结识江城内八面玲珑的青年辜新城（许睿浩 饰）。两人周旋于各方势力之间，运用传统书画h技巧，抽丝剥茧。历经生死考验，仍坚守心中理想，在信仰的指引下完成了成长与蜕变。
楚明徽被凤凰男继父夺财灭门，她死里逃生改名换姓。为复仇继父，楚明徽与大少帅顾同策契约恋爱，并同意帮他刺杀弟弟顾同霈。楚明徽和顾同霈几番交手，叔嫂禁忌相恋，最终楚明徽大仇得报，但她与顾同霈却因误会爱人变仇人。几经波折，二人终于重归于好，携手制服真凶大少帅。
安墨用祖传古董笔新创作的小说即将完结之时，写作时发生意外，导致小说中的大反派别西君出现在现实世界。在她想方设法把他送回小说的过程中，二人感情逐渐升温，一直人气低迷的她也找到了的自信。然而当她意识到自己爱上别西君之时就必须面对必然的别离。
